医学影像设备是医疗器械中大的子行业之一。CT则是影像设备中规模大的市场。在鼓励国产、审批放宽、公共卫生急救体系补短板等多种因素的驱动下，2020年，CT发展迎来高光时刻。全国CT市场一片向好，国产CT交出了一份怎样的“成绩单”？
目前，全国医疗市场配置以中低端CT为主。2019年，64排以下CT需求量大，国产玩家众多，竞争激烈。64排CT采购量占比较高，为34%。64排以上的高端CT采购量少，占比不足10%，仅上海联影和沈阳东软两大国产品牌在该细分领域有所突破。
从产品成交均价来看，64排以下CT成交均价在430万元左右，64排CT产品均价在1000万左右，64排以上的高端CT的成交均价近2000万元。因为不同档次的CT价格差异较大，所以64排CT是市场规模大的细分类别，占据CT市场的“半边天”。
在不同的细分类别，国产替代进口程度各不相同。64排以下CT国产化率高，2020年H1首次超过40%，进入攻坚期，实现进口替代指日可待。64排CT国产化率稳定在20%，进口替代进入关键期。由于高端CT技术壁垒较高，64排以上CT基本上由进口品牌垄断，国产产品仍处于进入期，国产化程度较低。
64排以下CT实现进口替代大势所趋，64排以上高端CT进口替代短期难以实现，所以CT整体实现进口替代的关键在于64排CT国产化程度取得质的飞跃。从医招采的数据来看，上海联影和沈阳东软是64排CT进口替代的主力。2020年H1，64排CT国产化率超过20%，其中上海联影和沈阳东软贡献率将近95%，市场份额进一步提高。康达洲际、北京万东等其他国产品牌的市场份额进一步压缩。上海联影和沈阳东软在替代进口的同时，也抢占了一部分国产厂商的市场份额。
从采购主体来看，区县级医院和市级医院是64排CT的采购主力，2019年两大医疗机构采购占比合计超过90%。因此，区县级医院和市级医院是CT进口替代的主战场。2018~2020年H1，区县级医院和市级医院对国产CT的接受程度逐渐提高。疫情进一步推动了国产品牌向上渗透，2020年H1，在区县级医院和市级医院的CT国产占有率均超过1/4，且呈现上升的态势。
具体来看，在新冠疫情中受益大的国产品牌是上海联影，其市占率在市级医院和区县级医院均有大幅的提升，尤其是在市级医院同比增幅逾10%。沈阳东软市场份额稳步增长。除这两大品牌外，2020年H1，其他国产品牌在市级医院同比增幅不足1%，并且在区县级医院的市占率萎缩了30%，处境更为艰难。
综上所述，随着行业集中度进一步提高，CT领域国产化更加依赖于上海联影和沈阳东软。国产厂商64排以下CT基本已实现突破，竞争红海；64排以上CT国产市场份额低，“GPS”优势地位短期难以撼动。现阶段，64排CT处于“技术静默期”，有利于国产品牌“追赶”进口品牌，进口替代潜力大。而且在疫情和政策的推动下，上海联影和沈阳东软在“主战场”（市级医院和区县级医院）接受程度提高，有望加速CT领域进口替代进程。
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